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伴隨兩大促銷季的到來,主流手機廠商在2022年第四季度開啟新一輪“內卷”,各檔位機型齊發,手機市場競爭更加白熱化。
2月16日,轉轉集團發布《2022年四季度手機市場行情報告》(以下簡稱Q4轉轉集團手機行情),詳細回顧該季度新舊手機市場行情走勢。
縱觀該季度手機市場,消費者購機多元化趨勢愈發明顯。一方面,不論新舊市場,消費者對Pro版機型的購買力在提升,高端機型消費持續增長;另一方面,隨著折疊屏手機的普及和價格逐步下探,更多消費者開始將折疊屏機型作為主力機。
新舊手機市場:5G交易量占比過半,蘋果iPhone熱賣
借iPhone14系列的高熱度,蘋果iPhone在新舊市場大賣,5G高端機型更加熱銷。
新機市場,根據中國信通院數據顯示,2022年1-11月,國內手機市場總體出貨量累計2.44億部,其中5G手機出貨量1.91億部,占同期手機出貨量的78.3%。

品牌方面,蘋果奪得四季度第一名。Counterpoint Research統計數據顯示,iPhone占比23.7%,排名第一;vivo、OPPO分別以17.2%和16%排名第二、三名。華為憑借新機Mate50系列逆勢反彈,在眾廠商銷量下滑的情況下,銷量同比增加15%。縱觀全年表現,vivo以19.2%的市場份額勇奪銷量冠軍,蘋果則全年排名第二;榮耀成為全年唯一一個同比增長38%的品牌。
二手市場上,Q4轉轉集團手機行情顯示,5G手機市場占比穩定增長,占比達到53.29%,市占率維持了Q3的增長之勢,光芒逐漸蓋過4G手機。

其中,在iPhone14系列新機的拉動下,蘋果iPhone的交易量占比穩居第一,且份額回到“3時代”,達到33.34%。小米依舊占據第二,華為與vivo戰況膠著,多個季度排位輪番交替。此外,OPPO(含一加)、榮耀、realme、三星和黑鯊穩居第五至九名。環比2022年Q3,僅蘋果、華為出現交易量占比上漲。
就價格來看,二手市場大部分主力機型處于降價狀態,但小米11 Ultra除外,該機12月價格相比10月上漲20元。隨著華為Mate50上市,二手市場華為Mate30、Mate40開啟大幅降價模式。
對此,轉轉集團數據部的分析師表示,本季度iPhone14系列的高熱度還在持續。而且隨著時間的推進,5G手機越來越成為消費者的購機首選。消費者購機時仍然注重性價比,轉轉為消費者提供了更多元的5G手機購買渠道和選擇空間。
蘋果iPhone行情:iPhone11再度霸榜5G iPhone熱度上漲
新機市場上,IDC數據顯示,2022年四季度iPhone出貨量為7230萬部,低于去年同期的8500萬部。新機iPhone14系列中,標準版“失利”,Pro版人氣更高。
蘋果新機的表現,也輻射到了二手市場,引發iPhone價格的變動。

Q4轉轉集團手機行情顯示,二手市場上,iPhone價格普降,iPhone14 Plus在所有iPhone機型中降價幅度最大,12月價格相比11月下滑800元;iPhone14 Pro Max價格最堅挺,同時間段價格僅下調21元。
從榜單的排名狀況看,iPhone重回霸榜狀態,回收榜、總交易量、搜索榜單上,所有機型都為iPhone。其中,iPhone 11連續5個季度霸榜,登頂C2B、B2C、搜索榜榜首。
與此同時,消費者對5G iPhone的消費熱情高漲。
Q4轉轉集團手機行情顯示,5G iPhone的搜索量和交易量持續上升,其中高端機型更受歡迎。二手市場手機搜索榜單和交易量Top10機型榜單上,5G iPhone均占據6席;且iPhone12/13系列的Pro/Pro Max機型排名上升。
以交易量Top10機型榜單為例,iPhone13 Pro Max的排位從2022年Q3的第6名上至Q4的第四名,iPhone12 Pro Max則從Q3的第九名來到Q4的第六名,iPhone12 Pro新晉上榜。
國產手機行情:小米穩居第一,華為Mate系列降價
受年底促銷季影響,四季度各大廠商上新頻率加快。
新機市場,有以中低端機型為主的性能款,如榮耀X40 GT、realme 10 Pro、OPPO Reno9系列等;同時也有旗艦機型上市,如vivo X90系列以及OPPO折疊屏手機OPPO Find N2系列,后者錯峰發布引發熱烈反響。
二手市場,Q4轉轉集團手機行情顯示,小米(含紅米)連續7個季度位居二手國產手機銷量第一,占比14.92%;華為則再度超越vivo排在國產第二,占比為13.31%,在其他國產品牌環比下跌的情況下,華為環比增幅達到0.91%;vivo以12.05%排在國產第三。OPPO(含一加)交易量占比為9.68%;榮耀仍然排在國產第五,占比為6.83%,連續上升勢頭被終結。
就熱門機型看,小米和華為的表現不相上下。Q4轉轉集團手機行情顯示,二手國產手機交易量Top10機型榜單中,小米和華為分別上榜4款手機。與2020年Q3相比,華為上榜機型沒有變化,依舊為Mate40Pro、Mate30Pro、P40 Pro、P30,Q4排名分別為第二、四、六和七名;小米方面,小米8取代紅米Note10 Pro入榜,小米11的排名從Q3的第7名上升至Q4的第3名。紅米K40和紅米K40增強版仍位于榜單上,但名次均有下降。
四季度國產二手神機仍為OPPO A5,這已是該機型連續7個季度登頂國產第一;并且該機型的回收熱度也仍在持續,同樣連續多個季度登頂國產手機回收榜。
從各家熱銷機型榜單看:消費者更愛小米、華為的旗艦機型,小米11系列登頂該品牌第一,華為則是Mate、P系列熱銷;而榮耀和OPPO則是中低端產品受歡迎,其中榮耀 9X連續多個季度霸榜,OPPO A系列前十占八位;唯一例外的是vivo,不僅iQOO持續霸榜,中高端旗艦機型表現也很亮眼。vivo X80作為2022年4月25日發布的產品,不僅首次上榜而且排名靠前,后勁十足。
綜合而言,華為、小米在高端市場更具話語權,vivo的高端機力量也在持續增強。
5G及回收市場行情:5G增勢明顯,iPhone7告別換機周期
5G手機維持爬升態勢。Q4轉轉集團手機行情顯示,5G手機交易量占比超過半數,達到53.29%,環比增長3.12%,同比增長14.96%。

從熱銷機型看,蘋果iPhone的強勢表現仍在繼續,共上榜7款機型。其中,iPhone12 mini重回榜單,iPhone12反超iPhone13成為四季度第一。國產手機占據3個席位,華為Mate40 Pro、小米11和華為Mate30 Pro上榜,分別排在第七至九名;2022年Q3上榜的紅米K40和增強版跌出榜單。
從各城市表現來看,深圳、北京、上海的居民更愛iPhone13 Pro Max;而在剩余的交易量TOP10城市中,iPhone12打敗iPhone13,再次成為最受歡迎機型。
不難看出,iPhone標準版越舊越香,iPhone12作為蘋果的首款5G手機,仍然受到市場和消費者的認可;Pro版機型仍是新款更加熱銷。國產方面,二手市場熱銷機型以高端旗艦機型為主。
蘋果iPhone在5G領域優勢明顯之余,5G iPhone的回收熱度也在飆升。

Q4轉轉集團手機行情顯示,iPhone13的回收量還在飛速上漲,從2022年Q1的第12名上升到Q2時的第7名,Q3時已是第3名,到了Q4則排在第2位。
此外,iPhone12的排名也迎來上漲,躋身回收榜前三。Pro版機型中,iPhone12Pro Max首次入榜,iPhone13Pro Max從Q3的第七名上升至Q4第六名。同時繼iPhone6在上季度全系下榜后,iPhone7同樣迎來下榜,告別換機周期。
對此,轉轉集團數據部的分析師表示,iPhone14系列的熱銷,讓更多人選擇轉手舊iPhone,這也帶動了iPhone13等一眾高殘值機型的回收熱度。
市場展望:折疊屏成市場新增長點,二手市場選擇權更多
與2022年Q3相比,二手市場熱門機型保值率Top10機型榜單迎來“大換血”。

Q4轉轉集團手機行情顯示,iQOO Neo7、iPhone14 Pro Max、iPhone14 Pro三款機型的保值率排在99新熱門機型保值率的前三名,保值率分別為97.74%、97.54%、95.36%。
不僅與Q3上榜機型無一重復,且Q4上榜機型整體性能優于Q3榜單機型,第一名保值率相差超8個百分點。轉轉集團數據部的分析師表示,四季度的新機集中發布,影響了保值率排名產生變化。作為舊機型的迭代款,性能自然有所提升。
作為智能手機市場唯一增長的細分品類,折疊屏依舊火熱。
新機市場上,折疊屏手機百花齊放,2022年Q4,三星W23及W23 Flip、華為Pocket S、OPPO Find N2等多款新機上市。其中華為Pocket S發布不到一周銷量就突破了10萬臺,增長勢頭明顯。而蘋果也在醞釀自家的首款折疊iPhone。
二手市場,Q4轉轉集團手機行情顯示,99新折疊屏手機保值率Top10機型中,華為和三星各上榜3款。其中,三星 Galaxy Z Flip4以91.78%的保值率排在第一,vivo X Flod、小米MIX FOLD 2分別以86.19%和84.65%排在第二名和第三名。
OPPO Find N2在新機市場獲得不錯的壓軸表現,但由于發布時間較晚,二手市場的熱度尚未完全體現,不過在下季度中的表現值得期待。
從消費趨勢來看,消費者依舊在意價格,因此,更加便捷且價格更低的豎向折疊機型將會是廠商重點布局的方向,而橫向折疊機型的價格也有望在市場條件更成熟時進一步下探。隨著供給的增加,二手市場上高性價比的二手折疊屏機型也將更受歡迎。
