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深度揭秘(抗疫期間數字技術)中國數字技術突破,


張謙:后市行情機會展望

我覺得今年會繼續的貫穿兩條主線,一是數字經濟,會反復活躍。另一個新的央企改革國企改革的進程正在展開,央企改革概念會進一步得到釋放,中線甚至長線機會都值得關注。

另外細分行業來看,游戲產業已經成為一個國家的產業布局,助力多個產業釋放數字經濟的新動能。現在已經恢復游戲版號發放,游戲板塊估值及景氣度的負面影響將會得到修復,接下來將會出現一些機會。

從版號再次發行的一個月及一周的角度看,現在機構持倉明顯出現了回升。隨著機構持倉的改善,整體資金進來之后,整個游戲板塊將有望出現一些好的機會。

陳鵬:中字頭行情才開始

元旦伊始,管理層提出建立中國特色估值體制,市場持續發酵,中字頭股票受到了資金追捧。當前來看,中字頭股票整體市盈率較低,出現很多破凈股票,確實被低估了。

那么,為何在目前位置,國家會提出中國特色估值體制呢?首先,因為未來中國財政的轉變,可能與數字掛鉤,現在數據價格和低位都比較重。再次,目前國內經濟表現疲弱,金融市場承壓,拉動中字頭股票有利于維穩市場。最后,從戰略層面考慮,需要一批央企、國企走出去,參與進國際競爭中。因此,我認為中字頭股票大有可為,可能更多是中短線的機會,是戰略上國家意志的體現。

這個位置上,中字頭的市場成交量在800-1,000億左右,而目前成交量在八九千億,成交量占比是1/10。如果按上市公司數量占比來看,只有1/40,這意味著剩下39/40的上市公司要去平分剩下9/10的成交量,未來的上市的企業還會更多,沒有流動性的品種會越來越多。因此誰能獲得流動性,才是比較關鍵的。而中字頭有政策的加持,還是應該去繼續多看看。

張永明:數字經濟可能面臨洗盤,把握兩個方向的反彈機會

近期,熱點題材也是在不斷的切換。最新的熱點題材,尤其是聊天機器人、人工智能之類的,估值已經嚴重偏高,我認為現在面臨著階段性的高風險區域。

另外,我發現有個別的板塊現在處于這種超跌之后即將向上修復的拐點。一個是新能源車,一個是鋰電池。

新能源車:目前,關于汽車行業的負面消息源源不斷,基本上是一個利空出清的狀態。整體來看,汽車行業信心在谷底,但同時也面臨轉機,隨著固態電池在未來兩三年之內量產,我認為量產的概率非常大。

鋰電池:光伏、鈣鈦礦電池、固態電池、鋰電池這些也是之前調整下來的大熱點賽道,接下來可能會發生絕地反擊,我認為存在這樣的可能性。

另外,以數字經濟為主線的這些賽道股,通過一波大漲之后,接下來不排除會有階段性的一波洗盤。在洗盤的過程當中,低估值藍籌那么會分享一部分資金向上反彈,所以需要大家留意一下。

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