全程干貨（財險前三家）三大巨頭財險公司，

　　財聯社3月29日訊（記者 夏淑媛） 近日，最能代表財險業經營底蘊的“老三家”2022年財報悉數出爐，三家公司規模化優勢形成的“馬太效應”依舊。

　　從保費收入來看，人保財險、平安產險、太保產險3家公司合計實現原保費收入9538.49億元，市占率高達64.16%。從凈利潤來看，三巨頭凈賺437.11億元，市場份額占比83.39%。

　　面對三巨頭規模優勢形成的護城河，中小公司還有重新洗牌的機會嗎？燕梳新學堂創始人、大家財險原總經理施輝表示：“一直以來，小公司對渠道和客戶的把控是硬傷，要真正立足市場，就必須是細分市場領導者。特別對銷售無形產品，銷售未來災害意外事故概率的產品，客戶很難感知，保險公司整個經營的核心都是圍繞銷售實現，即公司的承保、理賠、運營、客服都要以客戶為中心，以此為支撐銷售才可持久，小公司只有通過專業化、科技化提高風控能力，做好風險減量管理才能降低承保業務風險。”

　　2022年財險三巨頭攬市場6成保費，凈賺437億元

　　2022年，財險業馬太效應愈發顯著，財產險公司實現原保費收入1.49萬億元，同比增長8.7%；凈利潤 524.18億元，同比增長4.66%。

　　其中，人保財險、平安產險、太保產險合計攬9538.49億元保費，實現凈利潤437.11億元，對應市占率分別高達64.16%、83.39%。

　　具體來看，人保財險實現原保費收入4854.34億元，同比增長8.3%，市場份額 32.7%，仍然保持行業首位。

　　平安產險、太保產險分別實現原保費收入2980.38億元、1703.77億元，對應增速分別為10.4%、11.6%。其中，平安產險市場份額上升0.3個百分點至20%，太保產險市場份額上升0.36個百分點至11.46%。

　　從凈利潤來看，財險老三家表現則較為分化。2022年，受累于保證險業務承保虧損，以及投資收益大幅下滑，平安產險實現凈利潤88.79億元，同比降低45.2%，成為老三家中唯一一家凈利潤大幅下滑的公司。

　　太保產險實現歸母凈利潤82.85億元，同比增長30.4%，在老三家中增速最高；人保財險實現凈利潤265.47億元，同比增長17.5%。

　　從承保利潤來看，人保財險實現承保利潤100.63 億元，同比增長456%。平安產險實現承保利潤-8.88億元，相較2021年同期縮水60.24億元。

　　2022年，平安產險綜合成本率同比上升2.3個百分點至100.3%；人保財險綜合成本率97.6%，同比下降1.9個百分點；太保產險綜合成本率97.3%，同比下降1.7個百分點。

　　三大龍頭車險保費收入5704.5億元，市場份額占比近7成

　　2022年，車險仍然是一個靠規模吃飯的險種，行業依舊只有老三家和非老三家兩個陣營。整體來看，車險作為財產險公司業務占比最高的險種，2022年實現原保費收入8315.61億元，同比增長5.6%，占比55.22%，承保利潤216.31億元。

　　其中，人保財險、平安產險、太保產險三大龍頭合計車險保費5704.5億元，市場份額占比近7成。

　　具體來看，人保財險車險業務體量最為龐大，實現保費收入2711.60億元，同比增長6.2%；平安產險、太保產險車險保費收入分別為2012.98億元、979.92億元，對應增速為6.6%、6.7%，3家公司業務均高出行業5.6%的增速。

　　在車險保費收入反彈的情況下，三巨頭盈利水平也同步提升，合計實現承保利潤221.73億元。其中，人保財險、平安產險、太保產險分別實現承保利潤113.05億元、80.32億元、28.36億元，同比大漲69.4%、292.38%、163.32%。

　　受益于疫情下出行需求降低、車險出險頻度下降，以及降本增效推進，3家公司綜合成本率大幅優化。其中，人保財險車險綜合成本率95.6%，同比下降1.7個百分點；平安產險車險綜合成本率95.8%，同比優化3.1個百分點；太保產險綜合成本率96.9%，同比降1.8個百分點。

　　面對三巨頭車險規模優勢的護城河，中小公司還能逾越嗎？施輝認為，大公司已在車險經營占據絕對優勢，對中小公司而言，車險經營成敗的核心是能否創造價值，用財務數字表達就是COR得小于100%。

　　從財務數字看，分母為已賺保費，分子是固定成本費用、銷售變動費用、賠款支出，以及各項準備金計提和調整等。小公司的問題就出在分子除于分母的比例，即COR遠遠高于大公司和行業平均。

　　對這些險企而言，車險的表象問題是對固定成本、銷售費用、賠付率三高的考驗，但背后實則是兩大能力弱的問題—承保、定價、理賠、風控能力弱；對渠道和客戶的掌控能力弱。如果沒有對渠道和客戶的掌控，往往導致人均保費低，固定成本高，銷售費用高；承保、定價、理賠、風控弱則造成賠付率高。

　　在分母已賺保費不變情況下，關鍵是對分子進行優化和管理。一方面，風控可以依靠科技；另一方面，渠道和客戶的問題則要立足于優秀的銷售隊伍建設。

　　“化繁為簡，小公司要做車險只有一招，即獲得客戶、沉淀客戶的銷售能力建設，立業之初必須要有根據地，要有銷售突破能力”施輝說。

　　非車分化：平安保證保險巨虧90.13億元、人保責任險虧損31.53億元

　　在車險業務恢復增長的同時，財險老三家非車險業務也逐步壯大，但各家公司的險種發展策略各異。

　　在信保業務上，2022年，平安產險保證保險業務遭受重創。數據顯示，2022年，平安產險保證保險實現原保費收入219.34億元，同比增長21.2%，但綜合成本率大幅上升40.2個百分點至131.4%，承保虧損-90.13億元。

　　財報中，平安產險將保證保險業務巨虧歸因為經濟環境復雜，小微企業客戶經營困難增加，對其還款能力產生負面影響。

　　2022年，人保財險整體信用保證險實現原保險保費收入52.94億元，同比增長 86.4%，綜合成本率同比上升9.7個百分點至76.4%，實現承保利潤11.58億元。

　　從意健險來看，2022年，平安產險意外險原保費收入139.89億元，同比下降18.7%，實現承保利潤8.47億元；健康險原保費收入96.96億元，同比增長79.2%，實現承保利潤3.98億元。

　　人保財險財報中，對健康險與意外險進行了合并。2022年，人保財險意健險實現原保險保費收入889.99億元，同比增長10.3%。綜合成本率同比下降2.2個百分點至100.4%，承保虧損3.5億元，但同比減虧16.02億元。

　　太保產險健康險業務收入146.41億元，同比增長20%；綜合成本率同比下降0.3個百分點至101.6%，仍然虧損2.23億元。

　　責任險方面，2022年，受全國城鄉人身損害賠償標準統一的影響，三巨頭在責任險經營上呈現“兩虧一盈”。具體來看，平安產險責任保險實現原保費收入217.83億元，同比增長9.6%，公司綜合成本率為105.4%，承保虧損9.29億元。

　　人保財險責任險實現原保費收入337.72億元，同比增長 1.9%。綜合成本率 112.8%，同比上升5.5個百分點，承保虧損31.53億元。

　　2022年，太保產險責任險保費收入150.07億元，同比增長37.1%，綜合成本率 99.8%，承保盈利0.15億元。

責任編輯：張文

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